În anul 1856, Nawab Wajid Ali Shah este regele Awadh, unul dintre ultimele regate independente ale Indiei. Britanicii intenționează să controleze această țară bogată și îl trimit pe Generalul Outram să pregătească anexarea. Presiunea crește printre intrigi și manevre politice, dar Nawab-ul își petrece timpul în căutarea plăcerii și a practicilor religioase. Curtea nu este de ajutor — nobilii Mir și Mirza ignoră toate datoriile și își petrec zilele jucând șah fără sfârșit.